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保险行业产品经理保单销量与理赔效率绩效评定表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入周期

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

销售业绩达成率

月度保单销售数量

40%

100份

实际销售数量达到目标值为满分，每低于目标值10%，扣除5分，最高扣除20分。

新客户签约率

30%

实际签约率达到目标值为满分，每低于目标值5%，扣除3分，最高扣除15分。

高价值保单占比

50%

实际占比达到目标值为满分，每低于目标值10%，扣除4分，最高扣除20分。

客户复购率

20%

实际复购率达到目标值为满分，每低于目标值3%，扣除2分，最高扣除10分。

销售目标完成率

120%

实际完成率达到目标值为满分，每低于目标值10%，扣除5分，最高扣除25分。

理赔效率

理赔平均处理时长

30%

3个工作日

实际处理时长等于目标值为满分，每超过目标值1个工作日，扣除2分，最高扣除10分。

理赔准确率

95%

实际准确率达到目标值为满分，每低于目标值1%，扣除3分，最高扣除15分。

理赔客户满意度

90分

实际满意度达到目标值为满分，每低于目标值2分，扣除1分，最高扣除10分。

理赔纠纷率

5%

实际纠纷率等于目标值为满分，每高于目标值1%，扣除4分，最高扣除20分。

理赔合规性

100%

实际合规率等于目标值为满分，每低于目标值1%，扣除5分，最高扣除25分。

产品创新与优化

新产品开发数量

20%

2款

实际开发数量达到目标值为满分，每少开发1款，扣除5分，最高扣除20分。

产品优化提案采纳率

80%

实际采纳率达到目标值为满分，每低于目标值5%，扣除3分，最高扣除15分。

产品改进建议实施率

90%

实际实施率达到目标值为满分，每低于目标值3%，扣除2分，最高扣除10分。

产品市场竞争力

领先

实际竞争力达到目标值为满分，评为中等则扣除10分，评为落后则扣除20分。

产品培训覆盖率

100%

实际覆盖率等于目标值为满分，每低于目标值1%，扣除5分，最高扣除25分。

团队协作与沟通

跨部门协作满意度

10%

85分

实际满意度达到目标值为满分，每低于目标值2分，扣除1分，最高扣除10分。

内部沟通效率

90%

实际效率达到目标值为满分，每低于目标值5%，扣除3分，最高扣除15分。

团队支持力度

优秀

实际支持力度达到目标值为满分，评为良好则扣除5分，评为一般则扣除10分。

客户反馈响应速度

24小时内

实际响应速度等于目标值为满分，每超过目标值1小时，扣除2分，最高扣除10分。

知识共享参与度

100%

实际参与度等于目标值为满分，每低于目标值1%，扣除2分，最高扣除10分。

本考核表旨在全面评估保险行业产品经理在保单销量与理赔效率方面的综合表现。请根据各维度及指标的实际完成情况进行评分，确保评价客观、公正。销售业绩达成率侧重考核销售成果，理赔效率侧重考核服务能力，产品创新与优化侧重考核专业能力，团队协作与沟通侧重考核协作精神。各维度权重已预设，总分100分，考核结果将作为绩效评估的重要依据。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见