顾客关系管理(CRM)软件操作基本手册(2021整理).pdfVIP

顾客关系治理(CRM)软件操作要点

(一)使用前的预备工作

1.IE：IE扫瞄器的版本必须5.5以上。上网助手、Google工具等广

告拦截工具要关闭。

2.文件夹选项：翻开“我的电脑〞，点选“工具〞中的文件夹选项。

选择“扩展名〞为“XLS〞的文件类型。点选“高级〞。

3、Internet选项：启动IE扫瞄器，点选“工具〞中的Internet选

项。

设置平安级不与“受信任的站点〞。

4、业务流程：

上柴公司呼喊中心接到一个报修后，新增一张现场效劳单，依据具体情况将此现

场效劳单派工给具体的销售效劳商，同时将此信息通知主管办事处进行效劳监

控。销售效劳商翻开“现场效劳〞，能瞧到派工给自己的现场效劳单。然后，销

售效劳商用向主管办事处进行派工确认，由办事处在系统中，填写具体的效劳人

员、联系。效劳过程中效劳人员必须及时将到位时刻、修复时刻、异常情况反响

办事处，由办事处在系统中进行维护。销售效劳商在效劳完毕后三天内，依据现

场效劳单，填写“反响〞。之后，由办事处对已反响的效劳单进行审核，并依据

现场效劳单填写费用单，总部审核、结算费用。〔红色局部为销售效劳商需要操

作的地点。〕

(二)软件登录：

首先在扫瞄器的地址栏输进：。在登录界面〔以如下面图〕输进自己的用户名和

密码。〔