银行授信业务尽职调查研究报告.pdfVIP

附件2

**银行授信业务尽职调查汇报（）

（非金融企业债务融资工具承销业务）

申报机构：**银行徐州分行

申请人全称：**市交通工程

所属行业：建筑业-土木工程建筑业

所属集团企业：**市**资产经营集团

行业性质：√国营□集体□股份制□民营□三资□其它

申报类型√首笔□新增□续发

我行角色□主承销□联合主承销□副主承销

发行方法□公开发行√非公开定向发行

承销业务品种□短期融资券□中期票据□中小企业集合票据（含区域

集优）□资产支持票据□超短期融资券√其它

承销方法□余额包销□代销

增信方法□信用√确保√抵押□质押□流动性支持函□抚慰函

注册期内计划发行次数2次

计息方法√固定□浮动□其它

确保人名称：**市**资产经营集团

抵（质）押品名称：土地使用权

申请币种:人民币金额（折人民币，万元）：0万元

期限（月）：24个月

承销费率（‰）：

申请人上年信用评级：自动评级级，审核评级级

申请人今年信用评级：自动评级5B级，审核评级5B级

确保人上年信用评级：自动评级级，审核评级级

确保人今年信用评级：自动评级3B级，审核评级3B级

申请人外部评级等级：无评级机构名称：

确保人外部评级等级：AA评级机构名称：鹏元资信评定

关注事项：

1.申请人或担保人是否为总行或监管部门预警用户□是√否

查询“尤其关注用户系统、不良用户信息系统、信用风险预警管理系统”或其它信息

渠道

如是，预警公布时间：关键预警事项：

2.申请人或担保人是否符合我行现行信贷政策投向、边界和底线√是□否

3.异地用户，是否经过企业银行部核准□是□否

4.是否是**银行关联方□是√否

如是，是否已取得《**银行关联方身份申明函》□是□否

第一部分工作底稿

尽职调查应用关键方法包含查阅、访谈、列席会议、实地调查、信息分析、

印证和讨论等。需要指出是，并不是全部方法全部适适用于全部债务融资工具发

行人，主承销商需要依据发行人行业特征、组织特征、业务特点选择合适方法开

展尽职调查工作。

尽职调查汇报应在搜集资料和债券承销业务尽职调查工作底稿基础上撰写。

尽职调查工作底稿根据《**银行非金融企业债务融资工具承销业务尽职调查和注

册材料撰写工作细则》（招银发【】446号）要求办理。

尽职调查汇报应层次分明、条理清楚、具体明确，突出表现尽职调查关键及

结论，充足反应尽职调查过程和结果，包含尽职调查计划、步骤、时间、内容及

结论性意见。

一、尽职调查资料清单

分类资料内容

基础用户授信申请书（不能取得应说明理由）

资料