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保险代理人保单业绩与服务质量绩效评定表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

销售业绩达成率

新单保费收入

40%

100万元

按实际完成金额与目标金额的比值计算得分，如完成率100%得满分，完成率每低10%扣5分，最低得0分。

续期保费收入

80万元

按实际完成金额与目标金额的比值计算得分，如完成率100%得满分，完成率每低10%扣5分，最低得0分。

高价值保单数量

20件

每完成1件高价值保单（保费超过10万元）加2分，最高加10分。

客户签约转化率

30%

按实际签约转化率与目标转化率的比值计算得分，如转化率100%得满分，转化率每低5%扣3分，最低得0分。

月度拜访量

50次

每完成1次拜访得1分，最高得50分。

客户服务质量

客户满意度评分

30%

4.5分（满分5分）

按客户满意度评分计算得分，评分4.5分及以上得满分，每低0.1分扣3分，最低得0分。

客户投诉处理率

100%

处理率100%得满分，每低1%扣5分，最低得0分。

客户回访完成率

90