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金融机构投资顾问收益效果绩效考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

投资收益达成率

年度整体投资收益达成率

40%

不低于100%

按实际达成率与100%的差额比例扣分，每低5%扣减该指标3分，最低得分为0分

客户平均收益增长率

不低于市场平均水平

与市场平均水平对比，每高于市场平均1%，加该指标2分，每低于市场平均1%，扣减该指标2分，最高额外加10分，最低额外扣10分

重点客户项目收益达成率

不低于120%

按实际达成率与120%的差额比例扣分，每低5%扣减该指标4分，最低得分为0分

高风险产品收益控制率

风险产品整体收益波动控制在±10%以内

超出±10%部分，每超出1%扣减该指标2分，最低得分为0分

超额收益贡献率

超额收益贡献率不低于10%

按实际超额收益贡献率与10%的差额比例加扣分，每高于1%，加该指标3分，每低1%，扣减该指标3分，最高额外加15分，最低额外扣15分

客户满意度与留存率

客户满意度评分

25%

平均分达到4.5分以上（满分5