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金融服务投资顾问业绩评估表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

客户开发与维护

新客户签约数量

30%

20

每签约1个新客户得20分，总得分/400分（20客户）=最终得分

客户流失率

5%

流失率≤3%得40分，3%-5%得20分，5%得0分

客户满意度调查得分

90分

得分≥95分得40分，90-94分得30分，85-89分得20分，85分得0分

客户关系管理活动次数

40

完成40次客户回访或活动得40分，每少1次扣5分，最低0分

客户转介绍数量

5

每成功转介绍1个客户得20分，总得分/100分（5客户）=最终得分

投资产品销售业绩

销售总额（万元）

40%

500

完成500万得40分，完成400-499万得30分，完成300-399万得20分，300万得0分

高价值产品销售占比

60%

占比≥70%得40分，60%-69%得30分，50%-59%得20分，50%得0分

产品组合合理性评分

85分

由合规部门评估，≥90分得40分，85-89分得3