金融投资顾问理财规划师绩效评定表.docxVIP

金融投资顾问理财规划师绩效评定表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

客户资产管理规模

新增客户资产规模（万元）

40%

500

按实际完成目标的比例计分，如完成目标的100%得满分，完成目标的80%得80分，以此类推。

存量客户资产规模增长率（%）

15

按实际完成目标的比例计分，如完成目标的100%得满分，完成目标的80%得80分，以此类推。

客户资产规模年化收益率（%）

8

按实际完成目标的比例计分，如完成目标的100%得满分，完成目标的80%得80分，以此类推。

客户流失率（%）

5

按实际完成目标的比例计分，如完成目标的100%得满分，完成目标的80%得80分，以此类推。

客户满意度（分）

4.5

按实际得分计分，如4.5分得满分，4.0分得80%，以此类推。

销售业绩与产品配置

金融产品销售额（万元）

30%

300

按实际完成目标的比例计分，如完成目标的100%得满分，完成目标的80%得80分，以此类推。

高价值产品销售占比（%）

60

按实际完