开源证券-金融工程定期：基金投顾产品2026年2月调仓一览.pdfVIP

金金融工程定期

融

工2026年03月02日基金投顾产品2026年2月调仓一览

程

研

究

——金融工程定期

金融工程研究团队

魏建榕（分析师）傅开波（分析师）

魏建榕（首席分析师）weijianrong@kysec.cnfukaibo@kysec.cn

证书编号：S0790519120001证书编号：S0790519120001证书编号：S0790520090003

傅开波（分析师）业绩统计：2026年2月主动优选型投顾表现优异

证书编号：S0790520090003我们对天天基金、且慢及雪球上总计650只基金投顾产品，按照业绩基准中权益

金部分的指数权重和资产配置分布分为纯债型、固收+型、股债混合型、股票型、

融高鹏（分析师）多元配置型。另外对股票型投顾产品按照其策略特点及收益来源，分为行业轮动、

工

程证书编号：S0790520090002指数驱动以及主动优选。

定

期苏俊豪（分析师）

证书编号：S0790522020001统计所有类型基金投顾产品业绩，2026年2月权益资产延续开年以来的强势行

情，股票型、股债混合型表现相对较佳。2026年2月份各类型收益均值为：股

胡亮勇（分析师）

票型(3.6%)、股债混合(2.4%)、多元配置型(1.8%)、固收+(0.9%)、纯债型(0.1%)。

证书编号：S0790522030001

2026年以来各类型收益均值为：股票型(7.3%)、股债混合(4.6%)、多元配置型

王志豪（分析师）(3.8%)、固收+(1.7%)、纯债型(0.3%)。

证书编号：S0790522070003

对于不同策略的股票型基金投顾产品（不包含QDII型和行业型投顾产品），2026

盛少成（分析师）

年2月主动优选型的收益相对靠前。2026年2月份各类型收益均值为：主动优

证书编号：S0790523060003

选(3.8%)、指数驱动(3.7%)、行业轮动(3.0%)。2026年以来各类型收益均值为：

开蒋韬（分析师）主动优选(7.6%)、指数驱动(7.4%)、行业轮动(5.6%)。

源证书编号：S0790525070001

证

券2月基金投顾产品调仓行为解析

证常津铭（研究员）

券2026年2月总计有121只基金投顾发生了调仓行为，我们分别从基金、大类资

研证书编号：10044产、A股行业上解析基金投顾的调仓动向。

究

报基金调仓：个基方面，量化类基金增配的比例较高。永赢睿信、易方达科鑫量化

告

选股、景顺长城景颐双利、银华海外数字经济量化选股、博时裕益灵活配置等被

相关研究报告基金投顾增配的比例最高。

《资产配置月报（2026年3月）—金

融工程定期》-2026.3.1大类资产：我们将基金投顾在大类资产上的分布分解到A股、港股、美股、债

《开源交易行为因子绩效月报（2026券、黄金、货币及现金、海外债券、新兴市场、其他发达市场、海外REIT、其

年2月）—金融工程定期》-20