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保险顾问客户保单配置绩效评定表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

销售业绩达成率

个人总保费收入（万元）

35%

50

按实际完成保费收入与目标的比例计分，例如：完成目标的100%得满分，每低10%扣5分，最高不得低于60%。

新单保费收入（万元）

20

按实际完成新单保费收入与目标的比例计分，例如：完成目标的100%得满分，每低10%扣5分，最高不得低于60%。

高价值保单占比

30%

按高价值保单（年保费超过10万元）收入占总保费收入的比例计分，例如：占比100%得满分，每低5%扣3分，最低不得低于20%。

客户续保率

85%

按客户续保率与目标的比例计分，例如：续保率100%得满分，每低5%扣3分，最低不得低于80%。

销售目标完成天数

90%

按在考核期内完成销售目标的天数占总天数的比例计分，例如：完成天数100%得满分，每低5%扣3分，最低不得低于85%。

客户服务质量

客户满意度评分

25%

4.5

按客户满意度评分计分，评分范围为1-5分，每增加0.1分加2分，最高不超过50分。

投诉率

2%

按客户投诉率与目标的差值计分，例如：投诉率0%得满分，每高1%扣5分，最低不得高于5%。

客户回访完成率

95%

按实际完成客户回访次数与目标的比例计分，例如：完成率100%得满分，每低1%扣2分，最低不得低于90%。

服务响应速度

24小时

按平均服务响应时间与目标的差值计分，例如：响应时间24小时以内得满分，每超过1小时扣2分，最低不得超过36小时。

客户推荐率

15%

按客户推荐新客户的比例计分，例如：推荐率100%得满分，每低5%扣3分，最低不得低于10%。

专业能力提升

专业培训参与度

20%

100%

按实际参与培训次数与应参与次数的比例计分，例如：参与率100%得满分，每低10%扣2分，最低不得低于80%。

产品知识考核通过率

95%

按产品知识考核通过率与目标的比例计分，例如：通过率100%得满分，每低5%扣2分，最低不得低于90%。

客户需求分析准确率

90%

按客户需求分析准确率与目标的比例计分，例如：准确率100%得满分，每低5%扣2分，最低不得低于85%。

合规操作符合率

100%

按合规操作符合率计分，每出现一次不合规操作扣5分，最低不得低于90%。

行业认证获取

1

按获取行业认证的数量计分，每获取1个认证加5分，最高不超过25分。

团队协作与影响力

团队任务协助次数

20%

10

按实际协助团队完成任务次数与目标的比例计分，例如：协助次数100%得满分，每低2次扣1分，最低不得低于8次。

新员工带教完成率

100%

按带教新员工数量与目标的比例计分，例如：带教100%得满分，每低10%扣2分，最低不得低于80%。

团队活动参与率

90%

按实际参与团队活动次数与应参与次数的比例计分，例如：参与率100%得满分，每低5%扣2分，最低不得低于85%。

知识分享贡献度

2

按在团队内知识分享的贡献次数计分，每次分享加2分，最高不超过20分。

跨部门协作满意度

4.5

按跨部门协作满意度评分计分，评分范围为1-5分，每增加0.1分加2分，最高不超过50分。

本考核表用于评估保险顾问在客户保单配置方面的绩效表现，包括销售业绩、客户服务质量、专业能力提升和团队协作与影响力四个维度。请根据实际工作情况填写各项指标数据，并对照评分标准进行自评。考核结果将作为绩效改进和奖励的重要依据。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见