保险代理人业务成果及客户满意度绩效考核表.docxVIP

保险代理人业务成果及客户满意度绩效考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

销售业绩

新单保费收入

40%

100万元

按实际完成金额占目标的百分比计分，如完成目标的100%得满分，每低5%扣5分，最高扣至0分

续保率

85%

按实际续保率占目标的百分比计分，如达到目标的100%得满分，每低2%扣3分，最低扣至0分

客户转化率

20%

按实际转化率占目标的百分比计分，如达到目标的100%得满分，每低1%扣2分，最低扣至0分

团险业务占比

30%

按实际团险业务收入占比占目标的百分比计分，如达到目标的100%得满分，每低3%扣4分，最低扣至0分

月均拜访量

50次

按实际拜访次数占目标的百分比计分，如达到目标的100%得满分，每低5%扣3分，最低扣至0分

客户满意度

客户满意度评分

30%

4.5分

按客户满意度调查得分计分，满分5分，每低0.1分扣3分，最低扣至0分

客户投诉率

低于1%

按实际投诉率占目标的百分比计分，如达到目标的100%得满分，每高0.5%扣5分，最高扣至0分

客户回访完成率

90%

按实际回访完成率占目标的百分比计分，如达到目标的100%得满分，每低1%扣2分，最低扣至0分

客户推荐率

15%

按客户推荐新客户占比占目标的百分比计分，如达到目标的100%得满分，每低1%扣2分，最低扣至0分

客户留存率

80%

按实际客户留存率占目标的百分比计分，如达到目标的100%得满分，每低2%扣3分，最低扣至0分

合规与学习

合规培训完成率

15%

100%

按实际完成培训课时占目标的百分比计分，如达到目标的100%得满分，每低5%扣3分，最低扣至0分

产品知识考核通过率

95%

按实际考核通过率占目标的百分比计分，如达到目标的100%得满分，每低1%扣2分，最低扣至0分

合规操作评分

90分

按合规操作检查得分计分，满分100分，每低1分扣1分，最低扣至0分

继续教育学分完成

30学分

按实际完成学分占目标的百分比计分，如达到目标的100%得满分，每低2学分扣3分，最低扣至0分

行业政策学习

100%

按实际参与行业政策学习占目标的百分比计分，如达到目标的100%得满分，每低5%扣3分，最低扣至0分

团队协作与影响力

团队目标贡献率

15%

110%

按实际对团队目标的贡献率占目标的百分比计分，如达到目标的100%得满分，每高1%加1分，最高加至20分

新人辅导时长

20小时

按实际辅导新人时长占目标的百分比计分，如达到目标的100%得满分，每低2小时扣2分，最低扣至0分

团队活动参与率

80%

按实际参与团队活动次数占目标的百分比计分，如达到目标的100%得满分，每低1%扣2分，最低扣至0分

跨部门协作评分

85分

按跨部门协作表现得分计分，满分100分，每低1分扣1分，最低扣至0分

行业影响力

1次以上

按实际参与行业会议或分享次数计分，每参与1次加2分，最高加至10分

本考核表旨在全面评估保险代理人的业务成果、客户满意度、合规学习及团队协作表现。请根据各维度指标的实际完成情况进行评分，最终得分由各维度加权计算得出。各维度权重分别为：销售业绩40%，客户满意度30%，合规与学习15%，团队协作与影响力15%。评分时请严格按照指标评分标准执行，确保考核的客观公正。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见