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银行个人理财顾问资产配置与客户服务绩效表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

资产配置业绩

新增客户资产规模

40%

500万元

按实际新增客户资产规模计算，每100万元加1分，最高10分

资产配置方案完成率

90%

按月度计划方案完成比例计算，每低1%扣0.5分，最低0分

客户资产增长率

15%

按年度客户资产平均增长率计算，每低1%扣0.5分，最低0分

产品销售达标率

80%

按月度销售目标完成比例计算，每低1%扣0.5分，最低0分

非标产品配置占比

20%

按非标产品配置金额占总资产比例计算，每低1%扣0.5分，最低0分

客户服务满意度

客户满意度评分

30%

4.5分

按季度客户满意度调查平均分计算，每低0.1分扣1分，最低0分

客户投诉率

5%

按季度客户投诉数量占总服务客户比例计算，每高1%扣1分，最低0分

服务响应及时率

95%

按客户咨询响应时间达标比例计算，每低1%扣0.5分，最低0分

客户留存率

85%

按季度客户留存比例计算，每低1%扣1