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保险代理人保单增长率绩效考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

新单增长质量

高价值新单占比

35%

60%

按实际高价值新单（保单金额大于等于10万元）数量占新单总数的比例评分，每高1%加0.5分，最高不超过5分。

续保率

85%

按年度续保客户数量占上一年度客户总数的比例评分，每高1%加0.5分，最高不超过5分。

客户满意度

90分

根据客户满意度调查问卷评分，每高1分加0.2分，最高不超过5分。

合规销售率

98%

按合规销售新单数量占新单总数的比例评分，每高1%加0.5分，最高不超过5分。

渠道拓展能力

3个

按新拓展的有效销售渠道数量评分，每个渠道加1分，最高不超过5分。

业绩达成率

个人保费收入

30%

100万元

按实际保费收入与年度目标的比例评分，每高10%加1分，最高不超过5分。

团队保费收入

500万元

按实际团队保费收入与年度目标的比例评分，每高10%加1分，最高不超过5分。

重点产品销售占比

40%

按重点产品（如重疾险、寿险）销售额占个人总销售额的比例评分，每高1%加0.2分，最高不超过5分。

客户留存率

80%

按年度活跃客户数量占上一年度客户总数的比例评分，每高1%加0.5分，最高不超过5分。

销售周期

平均30天

按客户从接触到签约的平均天数评分，每短1天加0.2分，最长不超过60天，每长1天扣0.2分，最低不低于3分，最高不超过5分。

客户关系管理

客户转化率

20%

15%

按实际成交客户数占接触客户总数的比例评分，每高1%加0.5分，最高不超过5分。

客户活动参与度

80%

按客户参与公司或团队组织的活动次数占客户总数的比例评分，每高1%加0.2分，最高不超过5分。

客户投诉率

2%

按客户投诉数量占客户总数的比例评分，每低1%加0.5分，最高不超过5分。

客户推荐率

5个

按通过客户推荐成交的新客户数量评分，每个推荐客户加0.5分，最高不超过5分。

客户回访覆盖率

95%

按完成回访的客户数占客户总数的比例评分，每高1%加0.2分，最高不超过5分。

个人成长与发展

专业培训完成率

15%

100%

按实际完成培训课程数量与计划数量的比例评分，每高10%加1分，最高不超过5分。

团队分享参与度

4次

按参与团队分享的次数评分，每次加0.5分，最高不超过5分。

销售技能提升

80分

根据销售技能考核评分，每高5分加0.5分，最高不超过5分。

市场调研报告

2份

按提交的市场调研报告数量评分，每份加1分，最高不超过5分。

跨部门协作

良好

根据跨部门协作的评估结果评分，优秀得5分，良好得4分，一般得3分，较差得1分。

本考核表用于评估保险代理人的保单增长率表现，包含新单增长质量、业绩达成率、客户关系管理、个人成长与发展四个维度。请根据各指标的实际完成情况，对照评分标准进行评分，最终得分=各维度得分×权重之和。考核结果将作为绩效奖金、晋升等的重要依据。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见