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保险客户经理保险销售绩效评定表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

销售业绩达成率

年度总保费收入

40%

1000万元

按实际完成金额占年度目标的百分比计分，例如：完成目标的100%得满分，每低5%扣1分，最高扣至0分。

新单保费收入

500万元

按实际完成金额占年度目标的百分比计分，例如：完成目标的100%得满分，每低5%扣1分，最高扣至0分。

续期保费收入

600万元

按实际完成金额占年度目标的百分比计分，例如：完成目标的100%得满分，每低5%扣1分，最高扣至0分。

高价值产品保费收入

200万元

按实际完成金额占年度目标的百分比计分，例如：完成目标的100%得满分，每低5%扣1分，最高扣至0分。

客户签约数量

300个

按实际签约数量占年度目标的百分比计分，例如：完成目标的100%得满分，每低5%扣1分，最高扣至0分。

客户满意度

客户满意度调查得分

20%

90分

按实际得分计分，例如：90-100分为满分，89分为95%，以此类推，60分以下为0分。

客户投诉率

低于1%

按实际投诉率计分，例如：0%得满分，每高0.5%扣1分，最高扣至0分。

客户复购率

80%

按实际复购率计分，例如：80%得满分，每低5%扣1分，最高扣至0分。

客户推荐率

5个

按实际推荐数量计分，例如：每多推荐1个客户得1分，最高得5分。

客户流失率

低于5%

按实际流失率计分，例如：0%得满分，每高0.5%扣1分，最高扣至0分。

团队协作与培训

团队会议参与度

20%

100%

按实际参与次数占年度总次数的百分比计分，例如：100%得满分，每低5%扣1分，最高扣至0分。

新员工培训完成率

100%

按实际完成培训的员工数量占团队总人数的百分比计分，例如：100%得满分，每低5%扣1分，最高扣至0分。

团队销售目标贡献率

20%

按团队总保费收入中个人贡献的比例计分，例如：20%得满分，每低1%扣0.5分，最高扣至0分。

知识分享次数

10次

按实际分享次数计分，例如：每多分享1次得1分，最高得10分。

团队冲突解决能力

90分

按实际得分计分，例如：90-100分为满分，89分为95%，以此类推，60分以下为0分。

合规与风险管理

合规培训完成率

20%

100%

按实际完成培训的员工数量占团队总人数的百分比计分，例如：100%得满分，每低5%扣1分，最高扣至0分。

业务合规差错率

低于0.5%

按实际差错率计分，例如：0%得满分，每高0.1%扣1分，最高扣至0分。

客户投诉处理时效

3天内

按实际处理时效计分，例如：3天内得满分，每延迟1天扣1分，最高扣至0分。

销售误导发生率

0

每发生1次销售误导扣5分，最高扣至0分。

反洗钱合规执行率

100%

按实际执行反洗钱规定的比例计分，例如：100%得满分，每低5%扣1分，最高扣至0分。

本考核表用于评估保险客户经理在保险销售方面的绩效表现。请根据各维度及指标的实际完成情况进行评分，最终得分由各维度权重及指标得分加权计算得出。考核结果将作为绩效改进、晋升及激励的重要依据。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见