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保险理财顾问业务绩效评定表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入周期

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

销售业绩达成率

个人保费收入达成率

40%

100%

实际保费收入占年度目标的百分比，按比例计分，未达标部分按比例扣分。

新客户签约数量

20

实际签约数量与目标数量对比，每多签1个加2分，每少签1个扣2分。

高净值客户拓展数量

5

实际拓展数量与目标数量对比，每多拓展1个加5分，每少拓展1个扣5分。

客户满意度评分

4.5分

根据客户回访评分，4.5分及以上为满分，每低0.1分扣2分。

续保率

85%

续保客户数占上一年度客户总数的百分比，按比例计分，每低1%扣2分。

客户关系维护

客户回访频率

25%

每月至少1次

按月统计回访次数，达标每月加5分，未达标按比例扣分。

客户活动参与度

80%

客户参与活动的比例，按比例计分，每低1%扣2分。

客户投诉处理率

100%

投诉案件在规定时间内处理完毕的比例，未处理或超时处理每个投诉扣5分。

客户转介绍数量

10

通过老客户介绍的新客户数量，每多介绍