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海天味业如何理解海天味业估值？.docx

海天味业如何理解海天味业估值？.docx

    图表索引

    图1：A股：海天味业PE-ttm及相对估值 5

    图2：H股：海天味业PE-ttm及相对估值 5

    图3：海天味业持仓变化 6

    图4：海天味业23Q1后外资持仓减少、公募持仓提升 6

    图5：PB-ROE框架下，稳定的高ROE是前提 7

    图6：ROE：茅台vs伊利vs海天vs青啤 7

    图7：ROE稳定性：茅台vs伊利vs海天vs青啤 7

    图8：2025E股息率：茅台vs伊利vs海天vs青啤 8

    图9：PB-ROE：茅台vs伊利vs海天vs青啤 8

    图10：业绩增速提升或分红率提升可带来ROE提升 9

    图

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