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金融机构投资顾问团队经理绩效评定表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

团队业绩达成率

团队总资产管理规模（AUM）达成率

40%

100%

实际AUM与目标AUM的比值，按比例计分。

团队新增客户数量达成率

100%

实际新增客户数量与目标新增客户数量的比值，按比例计分。

团队投资组合平均年化收益率

12%

实际平均年化收益率与目标年化收益率的差值除以目标年化收益率，再乘以100%，计算得分。

团队客户满意度评分

4.5分（满分5分）

客户满意度评分与目标评分的差值除以目标评分，再乘以100%，计算得分。

团队合规操作次数

0次

每发生一次合规操作扣5分，最低得分为0分。

团队管理与培养

团队成员培训完成率

25%

100%

实际完成培训人数与应培训人数的比值，按比例计分。

团队成员绩效考核达标率

90%

考核达标的成员数量与团队总人数的比值，按比例计分。

团队成员流失率

10%

实际流失率与目标流失率的差值除以目标流失率，再乘以100%，计算得分。

团队内