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保险代理人客户保单销售绩效评定表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入周期

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

销售业绩达成率

个人总保费收入（万元）

40%

50

按实际完成保费收入与目标的百分比计分，每低10%扣5分，最高不超过30分

新单保费收入（万元）

30

按实际完成新单保费收入与目标的百分比计分，每低10%扣4分，最高不超过30分

高价值保单占比（%）

60

按高价值保单（年缴保费超过5万元）收入占总保费收入的百分比计分，每低5%扣3分，最高不超过20分

客户续保率（%）

85

按客户续保率与目标的百分比计分，每低2%扣2分，最高不超过15分

客户满意度评分（分）

90

按客户满意度评分与目标的百分比计分，每低5%扣3分，最高不超过10分

客户开发与维护

新增有效客户数（人）

25%

20

按实际新增有效客户数与目标的百分比计分，每低2人扣3分，最高不超过15分

客户跟进频率（次/月）

10

按实际客户跟进频率与目标的百分比计分，每低1次扣2分，最高不超过10分

客户流失率（%）

10

按