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银行零售业务团队客户经理绩效考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

客户拓展与维护

新增有效客户数

35%

20户/季度

按季度统计，每新增1户有效客户得1分，满20户得满分

客户留存率

85%

按季度统计，实际留存率每高于目标1%加0.5分，低于目标1%扣0.5分，最低不得负分

客户投诉率

低于3%

按季度统计，投诉率每高于目标1%扣2分，低于目标1%加1分

重点客户维护次数

每月不少于5次

按月统计，每完成1次得1分，满5次得满分

客户满意度评分

4.5分（满分5分）

按季度统计，实际评分每高于目标0.1分加1分，低于目标0.1分扣1分

业绩达成

存款业绩

30%

500万元/季度

按季度统计，实际完成额每高于目标10%加2分，低于目标10%扣2分

贷款业绩

300万元/季度

按季度统计，实际完成额每高于目标10%加2分，低于目标10%扣2分

理财销售额

200万元/季度

按季度统计，实际完成额每高于目标10%加2分，低于目标10%扣2分

中间业务收入

50万元/季度

按季度统计，实际完成额每高于目标10%加2分，低于目标10%扣2分

产品渗透率

90%

按季度统计，实际渗透率每高于目标1%加0.5分，低于目标1%扣0.5分

团队协作与培训

团队会议参与率

20%

100%

按月统计，每低于目标1%扣1分，迟到或早退按次扣0.5分

新人带教完成率

100%

按季度统计，每完成1次带教得1分，未完成扣1分

团队培训组织次数

每月不少于2次

按月统计，每组织1次得1分，满2次得满分

团队知识分享质量

优秀（由主管评估）

按季度统计，每次分享被评为优秀得2分，良好得1分，一般不得分

跨部门协作满意度

4分（满分5分）

按季度统计，实际评分每高于目标0.1分加1分，低于目标0.1分扣1分

合规与风险控制

合规操作符合率

15%

100%

按季度统计，每发现1次违规扣2分，满5次直接取消考核资格

风险事件发生率

0

按季度统计，发生1次风险事件扣5分，发生2次直接取消考核资格

客户信息保护措施执行率

100%

按季度统计，每发现1次信息泄露扣3分，满2次直接取消考核资格

反洗钱培训完成率

100%

按季度统计，未完成培训扣2分，培训考核不及格扣3分

内部审计问题整改率

100%

按季度统计，每未整改1项问题扣2分，满3项直接取消考核资格

本考核表旨在全面评估银行零售业务团队客户经理在客户拓展、业绩达成、团队协作与培训、合规与风险控制四个维度的综合表现。请主管根据客户经理季度实际工作情况，对照各指标目标值和评分标准进行客观评价。考核结果将作为绩效奖金、晋升及培训发展的主要依据。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见