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关于理财合同(标准版)

甲方：__________________

乙方：__________________

在自愿平等的基础上，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，就乙方向甲方提供理财服务事宜协商一致，订立合同如下：

一、服务内容

乙方向甲方提供专业的理财服务，包括但不限于资产配置、投资建议、财务规划、风险管理等。乙方将依据甲方的财务状况、投资目标、风险承受能力等因素，制定个性化的理财方案，并定期对投资组合进行评估和调整。乙方确保具备提供理财服务的专业资格，并向甲方提供营业执照、金融从业资格证书等副本复印件，同时提供理财顾问的履历资料。

二、服务方式

1、服务地点：__________________。

2、服务范围包括：个人或家庭财务分析、投资组合构建、市场动态跟踪、投资策略制定、投资绩效评估等。

3、服务期限自____年____月____日起至____年____月____日止。

4、乙方承诺为甲方提供至少每周一次的投资市场分析报告，每月一次的投资组合评估报告，并根据市场变化和甲方需求及时调整理财方案。

5、乙方将指派具备相应资质的理财顾问为甲方提供专属服务，并确保理财顾问定期与甲方沟通，了解甲方的投资需求和反馈。

三、双方权利义务

（一）甲方的权利和义务

1、甲方应向乙方提供真实、完整的财务信息，包括但不限于收入情况、资产状况、负债情况、投