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敏实集团首次覆盖报告：电池盒欧洲出海贡献增量，机器人%26液冷%26低空布局可期.docx

敏实集团首次覆盖报告：电池盒欧洲出海贡献增量，机器人%26液冷%26低空布局可期.docx

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    内容目录

    投资要点 5

    关键假设 5

    区别于市场的观点 5

    股价上涨催化剂 5

    估值与目标价 5

    敏实集团核心指标概览 7

    一、全球电池盒龙头供应商，开启成长第二曲线 8

    三十年深耕成就汽车外饰件车身结构件龙头供应商 8

    股权结构清晰且集中，管理层经验丰富 9

    产品布局从车端向新兴领域拓展，打造第二增长曲线 10

    电池盒业务贡献营收新增量，海外业务占比稳步提升 11

    二、电池盒业务贡献主业增量，受益欧洲电动化转型提速 14

    电池盒：新能源汽车电池模块承载体 14

    电池盒受益全球新能源产业发展，参与玩家多为全球成熟企业 1

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