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广合科技CPU主板PCB领军者，产能进阶开启成长新篇.docx

广合科技CPU主板PCB领军者，产能进阶开启成长新篇.docx

    元、2026年提升至75亿元，同比增速达50%。

    投资建议

    我们预计公司2025/2026/2027年分别实现营业收入51.29、74.98、

    100.58亿元；归母净利润分别为10.17、15.14、20.59亿元，对应EPS为2.39、3.56、4.84元，对应2026年2月25日收盘价PE分别为44.7630.07、22.12倍。首次覆盖给予“买入”评级。

    风险提示

    产能建设与良率爬坡不及预期风险，CPU在AI推理应用落地不及预期风险，PCB技术迭代与客户认证不及预期风险，下游需求与主要客户订单波动风险，原材料价格波动与供应链风险

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