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2025年证券公司投资银行业务操作手册

第1章业务概述与合规管理

1.1业务范围与核心职能

本章旨在明确2025年证券公司投资银行业务的总体范围与核心职能，涵盖IPO、再融资、并购重组、资产证券化、债券发行、股权激励计划等主要业务板块。根据中国证监会《证券公司投资银行业务管理办法》及《证券公司经营管理办法》，投资银行业务需遵循“合规经营、审慎经营、风险可控”的原则。

业务范围包括但不限于：

（1）IPO（首次公开发行）业务，涵盖主板、科创板、创业板、北交所等多层次资本市场；

（2）再融资业务，包括增发、配股、优先股发行等；

（3）并购重组业务，包括并购、重组、并购咨询等；

（4）资产证券化业务，涵盖ABS、SPV、REITs等；

（5）债券发行业务，包括公司债、企业债、可转债等；

（6）股权激励计划设计与实施；

（7）证券承销与保荐服务。证券公司需建立覆盖全业务流程的管理系统，确保业务操作符合监管要求，提升业务效率与服务质量。业务核心职能包括：

（1）项目立项与可行性研究；

（2）尽职调查与风险评估；

（3）方案设计与申报材料准备；

（4）业务执行与过程监控；

（5）信息披露与合规审查；

（6）