保险公司532客户经营周工作检视表AB版本2页.docxVIP

532客户经营周工作检视表(A版)

(团队：姓名：工号：日期：月日～月日)

类别

姓名

家庭保

单件数

已有保障(打√)

保障匹配程度

行动计划(填写具体时间)

拜访总结

卡折

重疾

理财

件数

保额

约访

计划书

产说会

转介绍

描述

请先列出各类客户名单，再进行分析和计划

用数字标

明该家庭

拥有的保单数量

是否有购买卡折产品

是否有购买重疾产品

是否有购买理财产品

是否拥有充足种类的保障

是否有

能力购

买更多保险

计划

时间

达成打√

计划

时间

达成打√

计划

时间

达成打√

计划

时间

达成打√

2

1.

2.

3.

3

1.

2.

3.

4.

5.

5

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

检视表使用说明：

每周周末进行下周检视表的填写。先列出各类客户中最有签单可能性的客户名单，进行客户分析后进行本周客户经营的工作计划

进行客户分析时，如果您无法评估出客户激活的成功机率或明确分析出该客户的拜访切入点，请主动征求主管的意见

按既定计划开展客户经营，在达成处打√或填写具体活动的时间，本周结束时填写总结将您对该客户的经营工作进行