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金融理财顾问服务合同协议

甲方（金融理财顾问/机构）：[顾问方全称或姓名]，身份证号/统一社会信用代码：[资质证明编号]，地址：[顾问方地址]，联系电话：[顾问方电话]。

乙方（客户）：[客户全称或姓名]，身份证号/统一社会信用代码：[客户证件号码]，地址：[客户地址]，联系电话：[客户电话]。

鉴于甲方拥有专业的金融理财顾问团队和资质，愿意为乙方提供金融理财顾问服务；乙方愿意接受甲方的金融理财顾问服务。根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，达成如下协议，以兹共同遵守。

第一条服务内容与范围

甲方同意根据乙方提出的金融理财需求，运用专业知识为乙方提供金融理财顾问服务。具体服务内容包括但不限于：

1.1乙方财务状况的诊断与评估；

1.2乙方理财目标的分析与明确；

1.3乙方风险承受能力的评估；

1.4基于乙方情况制定个性化的财务规划方案，包括但不限于投资组合建议、保险规划建议、税务筹划建议、退休规划建议等；

1.5向乙方介绍相关的金融产品信息，并根据乙方的财务目标和风险承受能力提供选型建议，但甲方仅为乙方提供产品选择建议，不负责代理乙方进行任何金融产品的购买或销售；

1.6根据市场变化和乙方情况的变化，定期对财务规划方案进行回顾和调整；

1.7双方约定的其他服务。

甲方提供上述服务的方式包括但不限于面谈、电话、邮件、线上平台等。

第二条