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证券承销业务操作与规范手册（执行版）

第1章总则

1.1业务范围与适用对象

本手册适用于证券承销业务的全流程操作，包括但不限于新股发行、增发、可转债发行、私募股权融资、债券发行等业务。本手册适用于证券服务机构（如证券公司、基金公司、投资银行等）及从事证券承销业务的从业人员。

证券承销业务范围涵盖从项目立项、尽职调查、方案设计、发行定价、发行申报、发行后管理等全过程。本手册适用于证券发行过程中涉及的各类交易结构，包括但不限于公司债券、企业债券、可转债、优先股、股权激励计划等。本手册适用于证券承销业务中涉及的法律法规、监管政策及行业标准，包括《证券法》《公司法》《证券发行与承销管理办法》《证券发行承销业务规范》等。

本手册适用于证券承销业务中涉及的各类中介机构，包括律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等。本手册适用于证券承销业务中涉及的各类人员，包括承销商、项目负责人、财务人员、合规人员、审计人员等。本手册适用于证券承销业务中涉及的各类系统、平台及工具，包括发行系统、合规系统、审计系统等。

1.2法律依据与监管要求

本手册依据《中华人民共和国证券法》《公司法》《证券发行与承销管理办法》《证券发行承销业务规范》《证券公司监督管理条例》等法律法规制定。本手册依据中国证监会及沪深交易所的相关规定，包括《证券发行与承销业务指引》《上市公司证券发行管理办法》《证券