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希迪智驾技术领跑，无人矿卡迎东风(智联汽车系列深度之46).docxVIP

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  • 2026-03-31 发布于北京
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希迪智驾技术领跑，无人矿卡迎东风(智联汽车系列深度之46).docx

    投资案件

    投资评级与估值

    公司是国内领先的封闭环境自动驾驶解决方案企业，主营业务为自动驾驶业务，未来随着无人矿卡渗透率的持续提升，我们预计公司2025-2027E营收为9.81亿元、

    亿元及34.98亿元，对应PS分别为10.8、5.6、3.0倍。参考可比公司2026年平均PS为9.1x，给予公司26年目标PS9x，对比当前市值仍有61%空间，首次覆盖给予“买入”评级。

    关键假设点

    我们预计公司2025E-2027E：

    自动驾驶业务销售收入分别为7.7、16.2、31.8亿元，政策推动矿区智能化，未来矿卡无人化行业渗透率将持续提升。毛利率分别为

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