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2025年金融理财顾问服务合同协议二篇

篇一

合同编号：[合同编号]

甲方（客户）：

姓名/名称：[客户姓名/名称]

身份证号/统一社会信用代码：[客户身份证号/统一社会信用代码]

住所/注册地址：[客户住所/注册地址]

联系方式：[客户联系方式]

乙方（金融理财顾问/机构）：

名称：[乙方名称]

统一社会信用代码：[乙方统一社会信用代码]

住所：[乙方住所]

法定代表人/负责人：[乙方法定代表人/负责人姓名]

联系方式：[乙方联系方式]

营业场所/服务地址：[乙方营业场所/服务地址]

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券法》、中国人民银行、金融监督管理总局等相关法律法规、规章及规范性文件的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方提供金融理财顾问服务事宜，达成如下协议，以资共同遵守。

第一条服务标的及范围

1.1乙方同意根据甲方提出的金融理财需求，运用专业知识、技能和工具，为甲方提供个性化的金融理财顾问服务。

1.2服务范围包括但不限于：

(1)收集、整理甲方的财务状况信息，包括但不限于收入、支出、资产、负债、财务目标等；

(2)分析甲方的财务状况，评估其风险承受能力；

(3)协助甲方明确、量化其财务及投资目标；

(4)基于甲方的财务状况、风险承受能力和财务目标，提供定制化的财务规划