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金融服务咨询合同标准版范本

甲方（委托方）：[甲方名称/姓名]

法定代表人/负责人：[若为机构]

统一社会信用代码/身份证号码：[甲方证件号码]

地址：[甲方地址]

联系电话：[甲方联系电话]

电子邮箱：[甲方电子邮箱]

乙方（咨询方）：[乙方名称/姓名]

法定代表人/负责人：[若为机构]

统一社会信用代码/身份证号码：[乙方证件号码]

地址：[乙方地址]

联系电话：[乙方联系电话]

电子邮箱：[乙方电子邮箱]

鉴于甲方有意寻求专业的金融服务咨询，乙方拥有提供此类咨询服务的能力和资质，双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议，以兹共同遵守。

第一条服务内容

1.1乙方同意向甲方提供以下金融服务咨询：

（1）对甲方的财务状况、投资经验、风险偏好及财务目标进行初步评估和分析；

（2）根据甲方的具体情况，提供个性化的投资规划建议，包括但不限于资产配置策略；

（3）对当前金融市场趋势、主要投资产品类别（如股票、债券、基金、银行理财产品、保险产品等）进行信息传递和解读；

（4）就甲方关心的具体金融产品或投资问题，提供专业的咨询和解答；

（5）协助甲方评估不同投资方案可能存在的风险，并提供相应的风险管理建议；

（6）双方约定的其他金融服务咨询事项。

1.2服务形式包