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证券公司投资银行业务操作手册（执行版）

第1章总则

1.1适用范围

本操作手册适用于证券公司及其子公司、控股子公司、参股公司等所有从事投资银行业务的机构及人员。本手册旨在规范投资银行业务的操作流程、职责划分、合规要求及保密措施，确保业务开展符合监管规定及公司内部管理制度。

本手册适用于证券公司所有涉及IPO、并购重组、债券发行、股权融资、资产证券化、再融资等业务的全周期操作。本手册适用于从项目立项、尽职调查、方案设计、申报材料准备、申报流程管理、项目执行、项目验收及后续服务等各个环节。本手册适用于所有涉及客户信息、财务数据、业务数据、项目资料等敏感信息的处理与存储。

本手册适用于所有涉及业务操作、人员行为、系统使用、风险控制等环节的管理与监督。本手册适用于所有从事投资银行业务的员工，包括但不限于项目负责人、业务人员、财务人员、合规人员、风控人员等。本手册适用于本公司及其关联方、合作方、监管机构、客户等所有相关方。

1.2业务定义与职责划分

投资银行业务是指证券公司为客户提供证券发行、并购重组、资产证券化、债券发行、股权融资、再融资、IPO等服务的业务活动。投资银行业务分为IPO、并购重组、债券发行、股权融资、资产证券化、再融资等六大类。

项目负责人负责项目的整体策划、方案设计、申报材料准备及项目执行全过程管理。业务人员负责项目执行中的具体操作，包