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福晶科技光学晶体全球龙头，光通信元件全制程国产化.docxVIP

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  • 2026-04-09 发布于北京
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福晶科技光学晶体全球龙头，光通信元件全制程国产化.docx

    投资案件

    投资评级与估值

    首次覆盖，给予“买入”评级。2025-27年福晶科技营收预测为11.6/14.9/19.4亿元，归母净利润预测为2.6/3.7/4.9亿元。由于光通信、半导体光学板块高壁垒，市场更关注长期业务潜力，给予了中期PE高估值，因此采用PS估值法。福晶科技2026年PS20X，可比公司平均PS25X，对应上升空间27%。

    关键假设点

    1)激光光学元器件：2025-27年营收分别为4.2/5.5/7.1亿元，增速

    35%/30%/30%，毛利率分别为43%/45%/45%。

    2)非线性光学晶

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