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通信行业策略：光纤光缆，AI驱动下的新周期.docxVIP

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  • 2026-04-09 发布于北京
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通信行业策略：光纤光缆，AI驱动下的新周期.docx

    内容目录

    投资要件 4

    为什么这一轮光纤涨价性质不同 5

    边际变化：AI需求的挤占式增长 5

    AIDC到底用掉多少光纤？ 5

    为什么是现在：从量到价的阈值跨越 6

    AI光纤光缆：从边缘到核心 6

    新增AIDC光纤需求测算 6

    CSP的焦虑：长协锁价已现 8

    无人机：被低估的“消耗型选手” 9

    光纤光缆供需缺口测算 10

    产能动作的讨论 12

    产能高度集中，边际供给稀缺 12

    全球产能梳理 12

    型号差异带来供需错配 12

    空心光纤打开下一代性能边界 13

    谁真正决定供给 14

    产业链拆解 14

    光棒依然是门槛

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