金融服务咨询合同样本（2025年）.docx

金融服务咨询合同样本（2025年）

双方于______年______月______日在______签署本合同，以资共同遵守。

第一条服务内容与范围

服务提供方（以下简称“咨询方”）同意向服务接受方（以下简称“客户”）提供以下金融服务咨询：

1.1基于客户提供的财务信息，分析其当前的财务状况、风险承受能力和财务目标。

1.2就客户的投资需求，提供关于不同金融产品（包括但不限于股票、债券、基金、保险产品、信托计划等）的分析、比较和建议。

1.3协助客户制定或优化个人或家庭的财务规划方案，涵盖预算管理、储蓄规划、风险管理与保险规划、投资规划、退休规划等方面。

1.4就客户关