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金融理财咨询服务合同协议

合同编号：[合同编号]

签订地点：[签订地点]

签订日期：[签订日期]年[签订月份]月[签订日期]日

甲方（委托人）：

姓名/名称：[委托人姓名或机构名称]

身份证号/统一社会信用代码：[身份证号或统一社会信用代码]

地址：[委托人地址]

联系电话：[委托人联系电话]

电子邮箱：[委托人电子邮箱]

乙方（受托人）：

名称：[受托人机构名称]

统一社会信用代码：[受托人统一社会信用代码]

地址：[受托人地址]

法定代表人/负责人：[法定代表人或负责人姓名]

联系电话：[受托人联系电话]

电子邮箱：[受托人电子邮箱]

营业执照注册号/金融业务许可证号：[相关许可证号]

鉴于甲方有获得专业金融理财咨询的需求，乙方拥有提供金融理财咨询服务的资质和能力，双方经友好协商，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券法》及其他相关法律法规的规定，达成如下协议，以资共同遵守。

第一条服务内容

1.1乙方同意根据甲方提供的财务信息及理财目标，为甲方提供专业的金融理财咨询服务。

1.2服务内容包括但不限于：

(1)协助甲方进行财务状况分析，了解其收入、支出、资产、负债等情况；

(2)协助甲方明确和梳理其短期、中期及长期的财务和投资目标；

(3)评估甲方的风险承受能力；

(4)基于甲方的财务状况、理财目标及风险