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2026年个人理财规划合同协议书

甲方（服务提供方）：[金融机构名称或理财规划师姓名]，统一社会信用代码/身份证号：[甲方证件号码]，地址：[甲方地址]，联系电话：[甲方电话]。

乙方（服务接受方）：[个人客户姓名]，身份证号：[乙方身份证号码]，地址：[乙方地址]，联系电话：[乙方电话]。

鉴于乙方希望获得专业的个人理财规划服务，甲方拥有提供此类服务的资质和能力，双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，达成如下协议：

第一条服务内容与目标

1.1甲方同意根据乙方的需求，提供个人理财规划服务。服务内容包括但不限于：全面了解乙方财务状况、风险承受能力及理财目标；进行财务分析与评估；基于乙方情况和市场环境，制定个性化的中长期财务规划方案；方案可能涵盖现金管理、投资组合建议、保险规划、税务筹划、退休规划、遗产规划等方面。

1.2甲方将指派具备相应资质的理财规划师（以下简称“规划师”）具体执行本协议项下的服务。

1.3乙方确认其已充分理解本协议第一条约定的服务内容，并同意甲方按照专业标准为其提供相应服务。

第二条服务方式与期限

2.1服务方式：本协议项下的服务主要通过面谈、书面报告、电子邮件、约定通讯平台等方式进行。

2.2服务期限：本协议项下的理财规划服务自甲乙双方签字或盖章之日起生效，服务期限为[]个月/年