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债券承销服务方案

一、合同主体

甲方（发行人）：____________________

地址：______________________________

法定代表人/授权代表：______________

乙方（承销商）：____________________

地址：______________________________

法定代表人/授权代表：______________

鉴于甲方拟发行债券，并委托乙方提供承销服务，双方经平等协商，达成如下协议。

二、定义与释义

本方案中“债券”指甲方计划发行的、具体条款以最终募集说明书为准的债务融资工具。“承销服务”指乙方根据本协议为甲方提供的债券销售、市场推介、文件协调等专业服务。“发行文件”包括但不限于募集说明书、发行公告、法律意见书等。

三、承销服务内容

乙方为甲方提供以下服务：

负责组织债券发行的市场推介活动，包括但不限于路演安排、投资者沟通会。

协助甲方编制及向相关监管机构报送发行申请文件，并提供专业修改建议。

根据市场情况与甲方协商确定债券发行利率、发行规模及发行时间窗口。

组织承销团（如需）并协调各成员机构履行销售职责。

在债券发行期间提供簿记建档管理服务（如适用），并负责资金划转协调。

向甲方提供发行后的市场表现分析报告及投资者关系维护建议。

四、承销方式与费用

本次债券发行采用包销/代销方式。

甲方应向乙方支付承