金融理财服务合同模板.docx

金融理财服务合同模板

甲方（客户）：[客户全名]，[身份证号/统一社会信用代码]，[住所地]，[联系方式]

乙方（金融机构）：[金融机构全称]，[注册地址]，[联系方式]，法定代表人/授权代表：[姓名]

鉴于甲方希望获得专业的金融理财服务，乙方同意根据法律法规及本合同约定，为甲方提供金融理财服务，双方经友好协商，达成如下协议：

第一条服务期限

本合同服务期限自[起始日期]起至[终止日期]止。如需延续，双方应另行协商并签订协议。

第二条服务内容与方式

2.1乙方将根据甲方需求及风险承受能力，提供以下服务：

（1）全面评估甲方的财务状况，包括资产、负债、收入、支出等；

（2）