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Coze智能体报销标准查询落地方案

一、智能体角色定义与报销政策知识库构建

在Coze平台搭建报销标准查询智能体，首要任务是将企业分散的报销制度文档转化为可被精确检索的结构化知识。员工在报销场景中的核心痛点不是缺乏制度文件，而是无法在具体情境下快速定位适用标准。

1.设定智能体的报销咨询角色与应答边界

在Coze人设配置中定义智能体为企业报销标准咨询助手，负责依据公司现行报销制度回答员工关于差旅、招待、采购、交通等各类费用标准的问题。明确其仅提供政策查询与解读，不处理具体报销单的审批，不代替财务人员对特殊事项的裁决。

2.将报销制度文件拆解为结构化知识条目

将员工手册中的报销章节、差旅费用标准表、招待费限额规定、办公采购审批权限等文档拆分为独立的知识条目。每条知识包含适用条件、费用类别、职级标准、城市等级、金额限额、特殊规定等字段。条目化存储使检索命中率远高于整篇文档上传。

3.按费用类型建立多维度标准分类体系

将报销标准按费用大类、费用细类、适用人员范围、适用场景四个维度交叉分类。费用大类包括差旅费、招待费、办公费、交通费、通讯费等。每个细项标准明确标注适用条件，如普通员工国内出差住宿标准、经理级国际出差住宿标准。

4.将职级与城市等级的对应标准矩阵录入知识库

将城市分级表与各职级对应的住宿费日限额、市内交通日限额、餐补日限额构建为结构化矩阵。支持按目的地城市和出行人职级