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房产中介业务操作与风险管理手册

第一章客户开发与准入管理

1.1客户信息收集与初步筛选

本环节旨在通过标准化的话术与工具，从海量流量中精准捕获高意向客户，并剔除不符合基本合规要求的“噪音”。

利用CRM系统或专用移动端APP，实时筛选出近3个月内有过任何房产交易记录（包括买卖、租赁或抵押）的活跃用户，将其标记为“高潜客户”，并记录其交易金额、成交周期及付款方式等基础画像数据。对筛选出的活跃用户进行电话或短信触达，询问其购房/租房的具体目的（如“改善型”、“投资”、“刚需”），若客户明确表示“我想买/租一套房子”，则进入下一步深度开发流程，否则直接标注为“低意向”并归档。