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SK海力士这个周期完全不同，首予买入.docxVIP

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  • 2026-04-30 发布于海南
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SK海力士这个周期完全不同，首予买入.docx

    目录

    TOC\o1-2\h\z\u执行摘要和投资亮点 4

    财务预测 6

    估值和股价催化剂 13

    HBM产品仍有技术优势，收入增长确定性高 19

    HBM项目制特点，总体需求能见度高 24

    HBM供给或在2026/27年继续扩产，SK市占率继续大幅领先 27

    数据中心服务器升级驱动总体传统DRAM需求中短期处于高位 35

    DRAM产能总体扩张受限，价格坚挺 38

    人工智能服务器架构变化或推动NAND需求2025年之后快速上升 46

    产业链NAND扩产相对克制，供不应求或延续 51

    投资风险 55

    公司介绍

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