电力设备与新能源行业研究：风偏回升关注新技术方向，重视海风、光伏、电网强α公司.docxVIP

子行业周观点详情

整体观点：

本周对电新板块的整体观点，我们分为两条推荐主线：

主线一、市场风偏回升背景下，主要由产业边际变化驱动行情的：

锂电新技术，钠电（Q1出货同比翻倍、宁德时代指引积极）+固态（CIBF电池展临近）；

太空/马斯克光伏/卫星（国内外火箭重量级进展，钧达股份+核心设备+辅材）；

AIDC液冷（下周谷歌CloudNext大会，申菱环境、科创新源等）；

SOFC与绿氢氨醇（Oracle向BE追加2.8GW大单，发改委再提非化石能源非电利用）主线二、基本面扎实并持续边际向好的传统子行业内强alpha标的：

大金重工（欧洲海风安装业务核心软硬件到