2025年房地产行业营销部置业顾问客户回访规范手册.docxVIP

2025年房地产行业营销部置业顾问客户回访规范手册

第1章客户基础信息管理规范

1.1客户档案建立与初始化要求

建立客户档案前，必须首先完成客户身份核验，通过系统自动调取公安户籍系统或第三方征信接口，确保录入的客户姓名、身份证号、性别、出生日期等核心要素与官方登记信息100%匹配，严禁使用“张、“李先生”等模糊化称呼，必须使用标准证件名称，确保档案建立即具备法律效力。初始化时需同步录入客户全生命周期关键数据，包括但不限于购房意向等级（如：意向、签约、成交、解约、流失）、置业顾问联系方式、沟通记录摘要及客户偏好标签，系统应支持自动抓取历史交易流水中的关键节点数据，确保档案建立后