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油门加速，“二次点火”成长为先.docxVIP

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  • 2026-05-09 发布于海南
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油门加速，“二次点火”成长为先.docx

    目 录

    1、左侧配置窗口已至，关注科技成长的加速度 4

    、多边外交力量日益增强，冲突步入新阶段 4

    、右侧信号：冲突下配置的最佳观测指标，OVX和VIX 5

    、波动率下降，科技成长为王，关注成长的加速度 5

    2、地缘卸压与产业换挡下，“二次点火”成长优先 7

    、地缘与产业趋势的关系：地缘不改趋势，但重塑节奏与利润分配 7

    、本轮科技投资的本质——全球利润的再分配 8

    、“二次点火”成长是产业趋势下利润再分配的赢家 9

    3、景气投资框架——当下和未来，筛选“二次点火”成长 11

    、景气投资方法论：聚焦财报，更需关注“增长的边际变化

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