汽车行业销售部销售经理客户回访记录手册（执行版）.docx

汽车行业销售部销售经理客户回访记录手册（执行版）

第1章客户基本信息与背景核查

1.1基础信息录入规范

首先需依据公司统一的CRM系统标准模板，逐字核对客户姓名、统一社会信用代码、法定代表人及联系电话等核心字段，确保录入字符无空格、无特殊符号干扰，且与身份证复印件及营业执照原件信息严格一致，杜绝因格式错误导致的后续数据清洗困难。在基础信息录入过程中，必须严格执行“三审三校”机制，即客户经理初审、部门主管复核、财务或风控专员最终校验，重点核查统一社会信用代码的18位数字是否完整且无校验位错误，确保客户主体身份的唯一性与可追溯性。

对于新客户，需强制要求录入客户类型（如：B