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房地产行业营销部客户经理客户回访手册（执行版）

第1章客户基础信息维护与档案更新

1.1客户基本信息标准化录入规范

在客户首次接触营销部或首次完成签约后的24小时内，必须完成基础信息的“三单合一”录入，即确保客户姓名、身份证号、手机号与CRM系统、纸质合同、银行流水单中的信息完全一致，任何差异均需填写《信息差异修正单》并由双人复核签字，严禁使用“”、“张总”等模糊称谓，必须严格遵循客户身份证正反面照片及营业执照复印件上的标准名称进行录入。对于客户联系方式，必须执行“主号优先、备选号兜底”的标准化规则，主号原则上为手机号码，若客户同时拥有固定电话或号，需在备注栏明确标注“主号”字样，并在录入系统中设置防呆机制，禁止将客户的家庭座机或私人号直接作为业务联系主号录入，确保营销沟通渠道的唯一性和权威性。

客户地址信息录入需包含完整的门牌号、楼栋号、单元号及楼层，对于商业地产客户，必须额外记录建筑面积、套内面积、电梯厅面积及车位号等关键物理指标；对于住宅客户，需记录小区名称、物业名称、车位号及停车费缴纳状态，所有地址需附带具体的门牌号（如：小区A座102室），严禁使用“某某小区”、“某某大厦”等模糊地址，确保物理定位的精确性。客户职业与行业属性录入需结合客户提供的营业执照、劳动合同或行业报告进行交叉验证，对于持有有效营业执照的个体户或小微企业，必须录入统