零售业客服部客服员客户档案管理手册.docx

零售业客服部客服员客户档案管理手册

第1章客户基础信息管理

1.1客户基本信息维护规范

维护前必须核对客户主数据（MasterData）中的统一社会信用代码、营业执照号码及法人姓名，确保与工商系统数据一致，禁止使用“”等模糊称谓，必须使用全名及身份证后四位。维护时需在系统内执行“客户信息维护”操作，选择“新增”或“修改”功能，严禁在后台直接修改客户档案中的基础属性，所有变更必须通过OA审批流发起。

维护过程中需实时校验客户所属行业分类代码（如6201零售）与经营业态是否匹配，若业态变更需同步更新客户的主营业务代码，防止后续营销模型匹配错误。客户基本信息维护必须遵循“一