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公司理财产品或基金投资流程.docx

公司理财产品或基金投资流程.docx

    公司理财产品或基金投资流程

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、投资目标与原则 8

    三、适用范围 9

    四、职责分工 10

    五、投资品种分类 14

    六、准入标准 19

    七、资金来源管理 21

    八、投资计划编制 23

    九、投资方案设计 25

    十、信息收集与筛选 27

    十一、产品尽职调查 29

    十二、风险识别与评估 30

    十三、收益测算方法 32

    十四、流动性管理 34

    十五、决策审批流程 36

    十六、交易执行管理 40

    十七、投后跟踪管理 42

    十八、估值与净值监测 43

    十九、收益核算管理

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