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金融行业投行部专员投行项目推进手册

第1章项目立项与尽职调查

1.1项目背景分析与初步接触

在投行项目启动初期，专员需通过“三查”机制（电话核实、实地走访、函证）确认客户真实意图。以某新能源电池企业为例，专员首先通过电话确认客户是否具备生产GWh级固态电池的能力，随后实地走访其电池工厂，核实其产能利用率是否达到85%以上，并函证其前五大客户是否为国内头部车企。初步接触阶段，专员需建立专业的“客户画像”以辅助后续尽调。例如，针对一家拟发行超千亿元绿色债券的央企子公司，专员需收集其近三年审计报告、信用评级报告及重大合同清单，重点分析其资产负债率是否低于60%的安全线，以及其现金流是否稳定覆盖债券本息。

通过初步接触，专员需识别客户核心痛点并制定“首问负责制”。若客户在接触中透露其供应链存在断链风险，专员应立即启动应急预案，准备专项尽调方案，并明确告知客户将派遣资深分析师团队进行深度调研。在初步接触中，专员需收集并初步核实关键数据指标。例如，针对一家拟上市科技公司的知识产权情况，专员需调取其软件著作权登记证书、专利证书及海外专利布局图，统计其核心技术专利数量是否超过50件。初步接触阶段需初步评估客户合规底线的宽窄。若客户涉及跨境业务，专员需提前查阅其外汇管理局备案情况及海关进出口数据，确认其是否存在未申报的出口退税违规风险。

基于初步信息，专员需初步判