2025年金融行业投行部分析师IPO申报材料整理手册.docx

2025年金融行业投行部分析师IPO申报材料整理手册

第1章项目筛选与尽职调查

1.1目标客户与项目匹配度评估

分析师需首先通过Bloomberg、Wind或同花顺等金融终端的“行业-公司”分类系统，将拟投行的目标客户（如工商银行、招商银行等）纳入“一级行业”和“二级行业”框架，并依据客户自身的资产负债率（例如控制在50%以内）、净资产收益率（ROE）及经营性现金流净额（近3年均大于5000万元）等核心财务指标，建立初步的“红黄绿”三色风险评级模型。在匹配度评估中，分析师应重点考察客户与行业龙头的协同效应，例如通过对比分析客户在“绿色金融”或“科技创新”板块的布