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金融行业渠道管理部渠道经理渠道拓展工作手册（执行版）

第1章渠道经理基础职责与岗位胜任力模型

1.1渠道经理日常运营与拓展执行规范

1.1.1建立并维护标准化的渠道准入评估体系，依据客户资质、历史合作数据及风险评分模型，每月输出不少于200份精准的渠道准入推荐清单，确保新拓展渠道的匹配度达到95%以上。

1.1.2执行渠道经理拜访计划，每日晨会前完成今日渠道拜访任务清单（TaskList）的数字化填报，确保拜访轨迹在CRM系统中实时留痕，并针对未拜访渠道执行“电话+行销”组合拳，提升单渠道拓展效率。

1.1.3主导渠道关系维护周会，每周汇总各渠道的业绩达成率