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房地产行业销售部销售顾问客户跟进手册

第1章客户基础档案与需求洞察

1.1客户基本信息收集与分类

在初次接触客户时，销售顾问需首先完成“五维画像”的标准化录入，即客户姓名、身份证号、电话、邮箱及办公地址，并严格依据《客户档案管理办法》将客户划分为“高潜、中潜、低潜”三类，确保数据录入的准确性与可追溯性，为后续精准营销奠定基础。收集过程应包含客户职业背景、家庭结构、资产状况及征信报告等关键要素，利用CRM系统实时同步最新数据，防止因信息滞后导致跟进时机延误，确保客户档案中的“最新状态”字段始终与业务系统保持一致。

针对新客户，需记录其过往合作历史、投诉记录及转介绍来源，分析其合